01
Qualifikation
Anfrage, Leistungstyp, Passung und Dringlichkeit werden eingeordnet.
ErgebnisBedarf für das Erstgespräch.
Agenturen & Beratung · Projektübergabe
Verbinde Qualifikation, Angebot und Delivery in einem nachvollziehbaren Ablauf.
Wenn Scope, Erwartungen und Zuständigkeiten beim Wechsel von Sales zu Delivery verloren gehen, wird das Tagesgeschäft unnötig unklar. Das Branchenmodell zeigt eine mögliche Prozessordnung, kein fertiges Agenturprodukt.
01
Discovery und Annahmen nachvollziehbar festhalten
02
Scope und Zuständigkeit an Delivery übergeben
03
Folgeaufgaben im Kundenkontext einordnen
Geschäftsablauf
Wo Projekte zwischen Beratung und Umsetzung den Anschluss verlieren.
Discovery ohne gemeinsamen Kontext
Gesprächsnotizen, Umfang und Annahmen liegen an mehreren Orten.
Scope vor dem Angebot
Leistung, Ausnahmen und Change Requests sind nicht einheitlich festgehalten.
Sales-to-Delivery-Handoff
Delivery übernimmt mit fehlenden Übergabeinformationen.
Bestandskunden und Folgeaufgaben
Folgeaufgaben und Retainer-Entwicklung hängen von Einzelpersonen ab.
Passende kommerzielle Produkte
Operations System für vereinbarte Aufgaben und Übergaben.
Operations verbindet vereinbarte Aufgaben, Verantwortungen und Freigaben im passenden Projektablauf. Growth kann ergänzend geprüft werden, wenn ein konkreter Bedarf an Marketingsteuerung besteht. Experience, Flow und Growth sind fachliche Bereiche; Lead System, Operations System und Growth System sind die kommerziellen Produkte. AI & Automation kann geeignete Aufgaben bereichsübergreifend unterstützen und ist kein viertes Standardprodukt.
Produktumfang, Bestandssoftware und mögliche Integrationen werden für das konkrete Vorhaben geprüft. Das Branchenmodell ist kein fertiges Branchenprodukt.
Operations System anfragenIndividuelles Engineering besprechenFachliche Prozesskette
Von der Qualifikation bis zum Bestandskunden.
Eine mögliche Kette aus Qualifikation, Discovery, Scope und Angebot, Übergabe an Delivery, Umsetzung und Bestandskundenbetreuung.
Prozesskette
6 Stationen
02
Discovery
Gespräch und Bedarfsklärung halten den relevanten Kontext fest.
ErgebnisGemeinsames Verständnis.
03
Scope und Angebot
Umfang, Annahmen und offene Punkte werden vor dem Angebot besprochen.
ErgebnisNachvollziehbare Angebotsgrundlage.
04
Sales-to-Delivery-Handoff
Zuständigkeit, Erwartungen und offene Fragen gehen in die Umsetzung über.
ErgebnisGeordnete Übergabe.
05
Onboarding und Delivery
Kick-off und vereinbarte Arbeitsschritte werden im Projektablauf eingeordnet.
ErgebnisTransparenter Projektstart.
06
Bestandskunde
Rückfragen, Change Requests und Folgekontakte können im Kundenkontext festgehalten werden.
ErgebnisNachvollziehbarer nächster Kontakt.
Schematischer Beispielablauf
Ein möglicher Ablauf in vier Bearbeitungsschritten.
Schematische Darstellung – keine Kundenreferenz, keine garantierte Funktion und kein Ergebnisnachweis.
Arbeitsmodell
4 Workstreams
Dieses illustrative Branchenmodell ist keine Kundenreferenz und kein zusätzliches kaufbares Branchenprodukt. Produktauswahl und Umfang werden im Angebot festgehalten.
01
Anfrage qualifizieren
Leistungstyp, Passung und Dringlichkeit werden für den nächsten Gesprächsschritt eingeordnet.
Ergebnis
Kontext für Discovery.
02
Scope und Kapazität einordnen
Annahmen, Leistungsgrenzen und Verfügbarkeit werden im konkreten Vorhaben besprochen.
Ergebnis
Grundlage für das Angebot.
03
Mit Kontext an Delivery übergeben
Zuständigkeit, Erwartungen und offene Fragen werden für die vereinbarte Übergabe festgehalten.
Ergebnis
Nachvollziehbare Übergabe.
04
Change Requests und Folgekontakte nachvollziehen
Änderungen und spätere Gespräche können dem Kundenprozess zugeordnet werden.
Ergebnis
Dokumentierter nächster Schritt.
Bestehende Anwendungen
Bestehende Systeme nach ihrem Zweck einordnen.
Gute Bestandssysteme bleiben, wenn sie fachlich passen. Verbindungen werden technisch geprüft.
System / 01
CRM
Bestand prüfen
Ein bestehendes CRM kann bleiben, wenn seine Aufgabe und Datenführung im Ablauf klar sind. Eine technische Verbindung wird anhand der verfügbaren Schnittstellen geprüft.
System / 02
Projektmanagement
Bestand prüfen
Projektwerkzeuge können weiterverwendet werden. Zu prüfen ist, welche Informationen für Scope, Onboarding und Übergaben zugänglich sein müssen.
System / 03
Kommunikation
Bestand prüfen
E-Mail, Calls und Teamkommunikation bleiben mögliche Kontaktwege. Eine gemeinsame Statusführung wird nicht ohne technische Prüfung vorausgesetzt.
System / 04
Dokumentation und Wissen
Bestand prüfen
Briefings und Discovery-Ergebnisse können als Prozesskontext dienen. Ablage, Zugriff und Pflege werden für das Vorhaben geklärt.
Mögliche Statussignale
Welche Signale den nächsten Schritt sichtbar machen können.
Messsignale
Qualitative Signale
Angebotsstatus
Pipeline
Welche Angebote sind offen, in Discovery oder überfällig? Wo fehlt Scope, Verantwortung oder der nächste Schritt? Aussagekraft und Verfügbarkeit hängen von vereinbarten Datenquellen und Datenqualität ab.
Auslastung
Kapazität
Wie voll sind Teams und Retainer? Welche Projekte passen noch in die nächsten Wochen, und wo droht Überbuchung? Aussagekraft und Verfügbarkeit hängen von vereinbarten Datenquellen und Datenqualität ab.
Übergaben
Kundenstatus
Wo hängen Sales-to-Delivery-Handoff, Onboarding oder Change Requests? Wer ist zuständig und was ist der nächste Schritt? Aussagekraft und Verfügbarkeit hängen von vereinbarten Datenquellen und Datenqualität ab.
Weiterentwicklung
Bestandskunden
Welche Kunden warten auf Follow-up, Retainer-Ausbau oder Reaktivierung? Ist das systematisch oder personenabhängig? Aussagekraft und Verfügbarkeit hängen von vereinbarten Datenquellen und Datenqualität ab.
Schematisches Beispiel
Blueprint statt behaupteter Agenturreferenz.
Prozesskarte und mögliche Dashboard-Ansicht sind schematische Agenturbeispiele; sie belegen keine Agenturkundenergebnisse.
Mögliche Übergaben von Qualifikation über Scope und Angebot bis Delivery.
Prozesskarte
Beispielhafte Status- und Verantwortungsfragen für den vereinbarten Ablauf.
Zuständigkeiten
Keine Kundenreferenz, kein Standardumfang und keine Erfolgskennzahl.
Ergebnisgrenzen
Schematische Darstellung, keine Kundenreferenz und kein Nachweis eines konkreten Kundenergebnisses.
Einordnung
Für welche Agenturen diese Struktur sinnvoll ist
Typische Ausgangslage projekt-, retainer- und beratungsorientierter Agenturen. Die Analyse prüft den konkreten Ist-Zustand.
Besonders geeignet, wenn …
Agenturen profitieren, wenn Projekt, Retainer und Delivery parallel laufen und Übergaben strukturell greifen müssen.
Projekt, Retainer und standardisierte Leistung parallel laufen
Sales-to-Delivery-Handoff, Onboarding und Change Requests strukturell auseinanderfallen
CRM und Projektmanagement genutzt werden, aber die Prozesskette bricht
vor weiteren Investitionen Klarheit über Pipeline, Kapazität und Kundenstatus nötig ist
Weniger geeignet, wenn …
Einzelanpassungen, ungeklärte Verantwortung oder KI ohne Flow bleiben außerhalb des Systemansatzes.
ausschließlich eine technische Einzelanpassung ohne Prozessbezug gesucht wird
keine Bereitschaft besteht, Verantwortlichkeiten und Kundenstatus sauber zu definieren
AI als Hauptlösung erwartet wird, ohne Prozess und Übergaben zu klären
eine sofortige Vollumsetzung ohne geklärten Ist-Zustand erwartet wird
FAQ
Häufige Fragen zu diesem Branchenmodell
Konkrete Einordnung von Bestandssystemen, Prozess und Produktumfang.
Nächster Schritt
Beschreibe den Engpass oder das Vorhaben. Wir ordnen ein, ob ein direkter Systembereich reicht oder zuerst eine Systemanalyse sinnvoll ist.
Vorhaben einordnenIst das ein fertiges Agenturprodukt?
Nein. Das Branchenmodell zeigt eine mögliche Einordnung. Umfang und Anpassungen werden individuell festgelegt.
Müssen CRM und Projektmanagement ersetzt werden?
Nicht grundsätzlich. Zuerst wird geprüft, welche Aufgabe die vorhandenen Werkzeuge erfüllen und ob eine technisch passende Verbindung möglich ist.
Hilft das auch bei Retainer und standardisierten Leistungen?
Das Prozessmodell kann Projektarbeit, Retainer und standardisierte Leistungen gemeinsam betrachten. Welche Abläufe abgebildet werden, wird im vereinbarten Umfang festgelegt.
Wie gehst du mit Vertraulichkeit bei AI um?
AI wird nur für einen definierten Anwendungsfall geprüft. Datenzugriff, menschliche Prüfung und Freigaben werden vor einer Umsetzung geklärt.
Weitere Branchen
SmartElevate für weitere Branchen
Nächster Schritt
Beschreibe deinen Agenturprozess und die fehlende Übergabe.
Operations ist der naheliegende Produktbezug für vereinbarte Aufgaben und Verantwortungen. Umfang und zusätzliche Systeme werden im Angebot geklärt.