01
Anfrage
Erfassung über Telefon, Formular oder Empfehlung mit Leistungsbezug und erstem Kontext.
ErgebnisErfasste Anfrage.
Digital Systems Engineering für Handwerk & technische Services
Zwischen Anfrage und Auftrag darf kein gutes Geschäft im Tagesgeschäft verloren gehen.
SmartElevate verbindet Anfrage, Vorqualifikation, Angebot, Termin, Ausführung und Nachverfolgung – während bestehende Handwerkssoftware, Kalender und Buchhaltung dort bleiben können, wo sie funktionieren.
01
Offene Angebote und ausstehende Rückmeldungen sichtbar machen
02
Terminstatus und Zuständigkeit zwischen Büro und Außendienst verbinden
03
Nachfassen und Auslastung aus dem Vorgang heraus steuern
Kontext
Was auftragsorientierte Betriebe zwischen Anfrage und Auftrag belastet
Anfragen werden uneinheitlich erfasst
Telefon, Formular, Messenger, Empfehlungen und E-Mail laufen parallel ohne gemeinsame Priorisierung und klare nächste Schritte.
Angebote dauern zu lange
Zwischen Rückfrage, Kalkulation, Terminabstimmung und Rückmeldung vergeht oft zu viel Zeit.
Termin- und Auftragslage bleiben unübersichtlich
Offene Angebote, zugesagte Arbeiten, Rückfragen und nächste Schritte sind nicht auf einen Blick führbar.
Nachverfolgung bleibt zufällig
Angebote, offene Chancen, Rückfragen und Reaktivierungen werden nicht konsequent nachgefasst.
Typische Auftragskette
Von der Anfrage bis zum Abschluss in neun Schritten
So sollte der Vorgang laufen und wo er in vielen Betrieben bricht.
Prozesskette
9 Stationen
02
Vorqualifikation
Dringlichkeit, Umfang und Passung werden vor dem nächsten Schritt eingeordnet.
ErgebnisQualifizierter Vorgang.
03
Prüfung/Besichtigung
Vor-Ort-Termin oder technische Prüfung mit dokumentierten Befunden.
ErgebnisKlare Grundlage.
04
Kalkulation
Material, Zeit, Kapazität und Randbedingungen werden zusammengetragen.
ErgebnisInterne Kalkulation.
05
Angebot
Angebotserstellung, Rückfragen und Rückmeldung in vertretbarer Zeit.
ErgebnisVersendetes Angebot.
06
Entscheidung
Nachfassen, Klärung offener Punkte und dokumentierter Kundenentscheid.
ErgebnisEntschiedener Vorgang.
07
Termin
Abstimmung von Besichtigung, Ausführung und Kapazität mit Verantwortlichkeit.
ErgebnisGeplanter Einsatz.
08
Ausführung
Arbeit vor Ort mit Status, Verantwortung und Rückmeldung ans Büro.
ErgebnisLaufende oder abgeschlossene Leistung.
09
Abschluss
Abnahme, Rechnung, Nachfassen und optionaler Folgeauftrag.
ErgebnisAbgeschlossener Vorgang.
Beispielszenario
Sanitärbetrieb mit Büro und Außendienst
Eine mögliche Prozessdarstellung für einen Handwerksbetrieb mit Büro, Außendienst und gemeinsamem Status – keine Kundenreferenz.
Arbeitsmodell
4 Workstreams
Das Beispiel zeigt eine mögliche Ausprägung des Zielsystems. Funktionen außerhalb des definierten Standardumfangs werden als Erweiterung oder Integration umgesetzt.
01
Anfrage per Formular
Eine Heizungsanfrage kommt über die Website. Büro sieht Leistung, Adresse und Dringlichkeit zentral.
Ergebnis
Vorgang mit Status Neu.
02
Besichtigung mobil
Der Monteur im Außendienst öffnet den Vorgang unterwegs, dokumentiert Fotos und Befund direkt am Objekt.
Ergebnis
Grundlage für Kalkulation.
03
Angebot im Büro
Kalkulation und Angebot werden erstellt. Status, Verantwortung und Frist sind für Büro und Außendienst sichtbar.
Ergebnis
Versendetes Angebot.
04
Termin und Ausführung
Nach Zusage wird der Einsatz geplant. Abschluss und Nachfass-Aufgabe werden automatisch angestoßen.
Ergebnis
Abgeschlossener Auftrag.
Bestehende Systeme
Handwerkssoftware, Telefon und Kalender einbinden statt ersetzen
SmartElevate ersetzt keine etablierte Handwerkssoftware. Wichtig ist, wie Anfrage, Angebot, Termin und Nachverfolgung im Alltag zusammenlaufen.
System / 01
Handwerkssoftware
Integration
Angebote, Aufträge und Stammdaten bleiben, wenn die Software im Alltag trägt. Status und Übergaben werden an die Prozesskette angebunden.
System / 02
Telefon und Formular
Erfassung
Anrufe, Website-Anfragen und Empfehlungen laufen in dieselbe Erfassungslogik statt in parallelen Notizen.
System / 03
Kalender und Einsatzplanung
Terminlogik
Besichtigung, Ausführung und Kapazität werden mit offenen Angeboten und Vorgängen verbunden.
System / 04
ERP und Buchhaltung
Anschluss
Rechnung und Material bleiben im ERP. Die Prozesskette liefert Status und Übergaben, ohne doppelte Dateneingabe zu erzwingen.
Steuerung
Was im Handwerksalltag sichtbar werden muss
Messsignale
Qualitative Signale
Pipeline
Angebotsstatus
Welche Angebote sind offen, in Klärung oder überfällig? Wo fehlt der nächste Schritt oder die Verantwortung?
Kapazität
Auslastung
Wie voll sind Kalender und Teams? Welche Anfragen passen noch in die nächsten Wochen?
Follow-up
Nachverfolgung
Welche Chancen warten auf Rückmeldung, Nachfassen oder Reaktivierung? Wer ist zuständig?
Orientierung
Konkrete Modelle statt erfundener Referenzen
Konkrete Artefakte zur Einordnung. Keine anonymen Kundencases und keine erfundenen Erfolgszahlen.
Typische Kette von Anfrage bis Abschluss mit markierten Übergaben zwischen Büro, Außendienst und Ausführung.
Prozesskarte Handwerk
Branchenbezogene Systemdemo im Dashboard mit Angebotsstatus, Auslastung und Nachverfolgung. Klar als Demonstration gekennzeichnet.
Demo-Dashboard Handwerk
Priorisierte Befunde aus der Systemanalyse statt pauschaler Branchenempfehlungen.
Analyse-Befunde
Keine erfundenen Kundencases. Keine garantierten Umsatzsteigerungen. Orientierung durch Prozessmodelle und Demo-Ansichten.
Einordnung
Für welche Handwerksbetriebe diese Struktur sinnvoll ist
Typische Ausgangslage auftragsorientierter Betriebe. Die Analyse prüft den konkreten Ist-Zustand.
Besonders geeignet, wenn …
Handwerksbetriebe brauchen Klarheit, wenn Anfragen, Angebote und Außendienst ohne gemeinsame Kette laufen.
Anfragen parallel über Telefon, Portal und Empfehlung eintreffen
Angebot, Termin und Nachverfolgung zwischen Büro und Außendienst auseinanderfallen
Handwerkssoftware genutzt wird, aber die Prozesskette bricht
vor weiteren Investitionen Klarheit über Auslastung und Chancen nötig ist
Weniger geeignet, wenn …
Reine technische Einzelanpassungen ohne Status und Verantwortung liegen außerhalb dieses Ansatzes.
ausschließlich eine technische Einzelanpassung ohne Prozessbezug gesucht wird
keine Bereitschaft besteht, Status und Verantwortung zu definieren
eine sofortige Vollumsetzung ohne geklärten Ist-Zustand erwartet wird
Scope und nächster Umsetzungsschritt bereits eindeutig dokumentiert sind
FAQ
Häufige Fragen
Zu Einstieg, Bausteinen und dem sinnvollen nächsten Schritt in dieser Branche.
Nächster Schritt
Beschreibe den Engpass oder das Vorhaben. Wir ordnen ein, ob ein direkter Systembereich reicht oder zuerst eine Systemanalyse sinnvoll ist.
Vorhaben einordnenIst das nur für größere Betriebe sinnvoll?
Nein. Gerade kleinere Betriebe profitieren stark von klaren Status, weniger Suchaufwand, sauberer Priorisierung und verlässlicher Nachverfolgung.
Muss alles digitalisiert werden?
Nein. Wichtig sind Übersicht, klare nächste Schritte und Entlastung im Alltag, nicht maximale Digitalisierung.
Können bestehende Tools bleiben?
Ja, wenn sie sich sinnvoll in den definierten Ablauf einfügen und keine zusätzlichen Brüche erzeugen. Handwerkssoftware, Kalender und ERP können eingebunden statt ersetzt werden.
Welche Bausteine sind für Handwerksbetriebe meist sinnvoll?
Experience passt, wenn Anfrage, Kontaktwege und Vorqualifizierung im Vordergrund stehen. Flow enthält Experience und ergänzt Angebotslogik, Terminabstimmung, Außendienst und Nachverfolgung.
Wann wird Growth relevant?
Wenn lokale Sichtbarkeit, Reaktivierung und Auslastung aktiv gesteuert werden sollen, nicht nur reaktiv aus dem Tagesgeschäft heraus.
Wie startest du sinnvoll?
Bei klarem Bedarf kannst du den passenden Systembereich direkt anfragen. Wenn Büro, Außendienst, Software und mehrere Übergaben zusammenkommen, ist die Systemanalyse sinnvoll.
Weitere Branchen
SmartElevate für weitere Branchen
Nächster Schritt
Anfragen müssen sauber in Angebote, Termine und Aufträge übergehen.
Beschreibe, wo offene Angebote, Rückmeldungen, Termine oder Zuständigkeiten heute den Anschluss verlieren.